Le Cabinet
Patrimoine audit & conseil est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine
situé à Porto-Vecchio en Corse du sud.
Présentation du Cabinet
- Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
- Investissement immobilier
- Recherche de bien
- Transaction immobilière et gestion locative de vos biens avec son agence immobiliere HORACE IMMOBILIER & PATRIMOINE
METHODOLOGIE
1
Entretien Découverte
Rendez-vous de présentation et découverte gratuit et SANS ENGAGEMENTS de votre part. Présentation de notre cabinet. Remise et signature du document d'entrée en relation (DER). Vous nous exposerez votre situation familiale, professionnelle et décrirez votre patrimoine. A cette occasion vous nous exposez vos objectifs et ensemble nous allons les clarifier et les hiérarchiser.
2
Le Bilan Patrimonial
Analyse et diagnostic global de votre situation présente. Élaboration de préconisations et recommandations en conformité avec vos objectifs. Cette étude est formalisé par un écrit, le bilan patrimonial. Un entretien de présentation du bilan nous permettra d'ajuster ensemble nos propositions.
3
Mise en œuvre des solutions
Selon la stratégie validée conjointement dans la phase précédente, nous procédons si vous le souhaitez, à la mise en œuvre des solutions.
Présentation du Dirigeant
Un conseiller en gestion de patrimoine certifié à votre service !
Michel Orro, fondateur du cabinet, est Conseiller en gestion de patrimoine certifié.
Titulaire du diplôme d' Expert Conseil en Gestion de Patrimoine de niveau 7 équivalent master, ainsi que du diplôme de 3eme cycle en Audit et Conseil de l'ISC Paris et d'une Maîtrise en Sciences de Gestion. Il débute sa carrière comme auditeur financier dans un cabinet de commissaire aux comptes de sociétés et d'avocat fiscaliste. Suivent ensuite diverses expériences, d’abord dans le secteur du bâtiment , comme chef d'entreprise, puis dans une structure de développement local en tant que chargé de mission au développement et l’accompagnement à la création d'entreprise. Les expériences et connaissances, acquises lors de ces années, l'on conduit à s'intéresser plus particulièrement aux problématiques de gestion privée des particuliers et des chefs d'entreprises. La société Patrimoine Audit & Conseil est ainsi créée en 2012.